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1. Guanabara - Marcos Valle
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2. Mas Que Nada - Ella Fitzgerald
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3. It Might As Well Be Spring - Stan Getz & Astrud Gilberto
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4. Come With Me - Tania Maria
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5. Voo Sobre O Horizonte - Azymuth
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6. Agua De Beber - Tom Jobim
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7. Jive Samba - Jon Hendricks
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8. Nana - Sergio Mendes
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9. Tim Tim Por Tim Tim - Joao Gilberto
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10. The Girl From Ipanema - Astrud Gilberto, Stan Getz And Joao Gilberto
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11. Bonita - Antonio Carlos Jobim
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12. Crickets Sing For Anamaria - Marcos Valle
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13. Mr. Funky - Banda Black Rio
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14. Manha De Carnival - Louie Ramirez & His Orchestra
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15. All Star - Nando Reis
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16. Wave (Vou Te Contar) - Joao Gilberto
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17. Samba Da Bencao - Bebel Gilberto
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18. Flora Purim - Why I'm Alone
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1. Garda De Ipanema - Tom Jobim
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2. Linha Do Horizonte - Azymuth
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3. Tanto Tempo - Bebel Gilberto
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4. She's A Carioca - Antonio Carlos Jobim
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5. Batuque - Marcos Valle
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6. Eu Vim Da Bahia (Live) - Gilberto Gil
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7. Alo Alo Marciano - Elis Regina
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8. Mas Que Nada - Milton Nascimento (Part. Esp. Bebeto 'Samba Trio')
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9. Tarde Em Itapoa - Os Cariocas
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10. Momentos Que Marcam - Sandra De Sa
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11. Bumbo Da Mangueira - Jorge Ben Jor
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12. The Happy People - Airto Moreira
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13. So Tinha Tinha De Ser Com Voce - Edson, Dj Marky & Dj Patife Feat. Fernana Porto
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14. Consolacao - Herbie Mann
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15. Um Jantar Pra Dos - Ed Motta
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16. Pode Parar - Jorge Vercilo
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17. Only A Dream In Rio - Milton Nascimento (Part. Esp. James Taylor)
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18. A Paz - Gilberto Gil
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